Доповідь USDA: Румунський м’ясний ринок буде задушений імпортом

Як і будь-який поважаючий себе уряд, який має геополітичні інтереси в Румунії, американський уряд, точніше, насамперед, американський уряд зацікавлений у будь-якому економічному, соціальному чи політичному аспекті. Тому ми знайшли доречним бачити імідж румунського м’ясного сектору для Сполучених Штатів. Джерело інформації представлено двома звітами, підготовленими наприкінці 2015 року, які надійшли до нашої редакції. Це: "Річний звіт про тваринництво в Румунії за 2015 рік" та "Річний звіт про птицю та продукцію з Румунії за 2015 рік", обидва схвалені доповідачем USDA Руссом Ніцце. Помічаючи об'єктивність інформації, ми не можемо коментувати, що, щодо виробництва свинини, американці не наголошували на драматичній ситуації в цьому секторі, лише зазначивши, що тенденція полягає у збільшенні імпорту. Більше того, це загальний прогноз для всієї галузі, хоча Звіт зазначає акцент на ефективність, а також відносну силу первинного та переробного секторів. Ось тоді думка американців щодо румунської м’ясної промисловості:

Експорт свинини незначний

Незважаючи на те, що він постійно зменшувався, починаючи з 2010 року, зменшуючись на 7% за п’ять років, дані, зібрані для дослідження USDA, свідчать про свинарський сектор в Румунії - зростання на 3,1% у першому півріччі 2015 року., у звіті USDA повідомляється про збільшення кількості, з 4518 мільйонів голів у травні 2014 року до 4659 мільйонів голів у травні 2015 року. Однак частка між комерційними та некомерційними за останні роки змінилася, на користь комерційного сектору, водночас зменшуючи інтерес до вирощування свиней у некомерційних операціях.

Однак у Румунії селекційний сегмент недостатньо розвинений. Потреба в інвестиціях у цій галузі набагато більша, ніж інвестиції у відгодівлі, оскільки більшість інтегрованих ферм виробляють поросят для власних відгодівлі. Таким чином, щоб задовольнити попит, імпорт поросят на відгодівлі постійно збільшувався протягом останніх трьох років, причому Німеччина, Угорщина та Нідерланди були найбільшими постачальниками. Більшість із цього імпорту (77-88%) - це живі свині вагою менше 50 кг на відгодівлі, і лише незначна частина, 3-6%, - свині для розведення. Однак імпорт поросят сповільнився протягом перших 8 місяців 2015 року, ймовірно, через імпорт свинини-сировини. Що стосується експорту живих свиней, то він незначний, орієнтований лише на ринок Республіки Молдова.

Зросло виробництво свинини

Виробництво свинини поступово збільшувалось щороку завдяки інвестиціям у комерційні операції. Статистичні дані, доступні за перші 9 місяців 2015 року, свідчать про 6% збільшення забою. Однак USDA передбачає тенденцію до зростання імпорту свинини, враховуючи зростаючий внутрішній попит та велику пропозицію з ЄС. Враховуючи сучасні тенденції, споживання свинини, як очікується, буде продовжувати зростати. Свіжа/охолоджена та заморожена шматки свинини мають найбільші частки в загальному обсязі імпорту свинини, переважно імпортуються з Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Іспанії та Польщі. Що стосується споживання м’яса, статистичні дані вказують на споживання на душу населення 29 кг свинини, на першому місці, а потім птиці (20,1 кг) і лише 5,6 кг. до воза худоби.

Птахівничий сектор добре розвинений

У 2015 році виробництво птиці зберігало тенденцію до зростання, хоча і повільнішими темпами, ніж у 2014 році. У 2016 році очікується стагнація імпорту, тоді як експорт прогнозується повільним відновленням. Це пов’язано з тим, що румунський птахівничий сектор розвивався за останні кілька років, виявившись одним із найдинамічніших сегментів розведення тварин. Немає основних спалахів хвороб, що дозволяють галузі безперервно прогресувати. Інвестиції у практику годівлі, норми добробуту тварин та управління на рівні ферм, а також суворі правила гігієни та упаковки на рівні бійні дозволили виробникам підвищити ефективність та розвинути послідовний. Доступні ціни на корми через рясні пропозиції зерна, особливо у 2013 та 2014 роках, стали ще одним стимулом для птахофабрик.

Що стосується продуктивності, середньодобовий приріст ваги зріс з 53,81 г у 2010 р. До 54,76 г у 2015 р. Середнє споживання їжі зменшилось з 1853 кг корму/кг м'яса в 2010 р. до 1731 кг корму/кг м’яса в 2015 році, тоді як рівень смертності знизився з 3,64% у 2010 році до 2,3% у 2015 році.

Десять компаній забезпечують 60% виробництва м'яса птиці

Що стосується концентрації продукції птиці, то в 2014 році існує десять ферм, які дали близько 60% від загального виробництва птиці в 2014 році. Ці виробники вертикально інтегровані (племінні корми, бійні та переробні підрозділи), обсяги виробництва становлять 11 000 і 58 000 тонн на рік. Поступ сектору позитивно сприймається не лише вітчизняними інвесторами, але й іноземними інвесторами. Зовсім недавно індійська компанія IBS заявила про свій намір інвестувати 150 млн. Доларів у птахівничий сектор в Румунії в інтегрований проект на зелених полях, який включав би інкубатор, виробництво комбікормів та бійню.

Найбільша частка виробленого м'яса птиці продається на ринку як свіже/охолоджене м'ясо, а інвестиції в лінії різання та технології упаковки допомагають виробникам забезпечити гігієнічні стандарти та продовжити термін зберігання. Внаслідок такого розширення вітчизняного виробництва дефіцит торгівлі м'ясом птиці зменшився, експорт наблизився до рівня імпорту. Однак торгові обмеження, введені Росією в серпні 2014 року, скерували значну кількість м'яса птиці до Румунії, негативно впливаючи як на виробництво, так і на експорт.

Низькі ціни в магазинах позитивно вплинули на внутрішнє споживання. Однак лише в 2014 році імпорт птиці зріс на 31% через надлишок великих виробників ЄС внаслідок російського продовольчого ембарго. Нідерланди, Німеччина та Польща стали основними постачальниками для румунського ринку, зменшивши імпорт з Угорщини, традиційного постачальника. Частка імпорту з-за меж ЄС зменшилася за останні роки - з 15% у 2010 році до 5,5% у 2014 році та лише 3,8% у 2015 році. Бразилія залишається основним постачальником поза межами Європейського Союзу, а частка імпорт залишається в замороженому вигляді (74% у 2015 році).

Незважаючи на те, що російське ембарго не зазнало безпосереднього впливу на Румунію, експорт зменшився через труднощі утримання ринків або пошуку нових ринків збуту. Експорт складався переважно з шматків, майже рівномірно розподілених між свіжими/охолодженими та замороженими. Найважливішими напрямками для місцевої птиці є Великобританія, Болгарія, Нідерланди та Угорщина. Останні дані про експорт свідчать про 10% збільшення експорту за 2015 рік. У 2015 році виробництво птиці продовжувало зростати, але більш повільними темпами, ніж у 2014 році.

Реструктуризація в яловичому секторі

Кількість великої рогатої худоби, призначеної на забій, щороку зменшується з 2010 року. З огляду на переважання птахівничого сектору, некомерційний забій становить близько 80% від загальної кількості. Можна помітити незначну тенденцію до зниження, хоча ферми стають менш зацікавленими у вирощуванні тварин. Вага туші великої рогатої худоби з домогосподарств, як правило, становить 120 кг, що набагато нижче маси туші великої рогатої худоби з комерційного сектору, яка становить близько 215 кг на тушку.

Але забій збільшився на 12% у 2015 році порівняно з попереднім роком через несприятливі ціни на корми через літню посуху. Більша частина приросту припадає на бійні та меншою мірою з некомерційного сегменту, який зріс лише на 2%. Забій знизився до кінця року, коли свинина традиційно споживалася в Румунії з нагоди Різдвяних свят.

Яловичий сектор непередбачуваний

Румунський яловичий сектор характеризується недостатньою передбачуваністю та обмеженою кількістю худоби, що вирощується лише для виробництва м’яса. Що стосується порід, то переважає змішана порода симментальського типу, але останнім часом зростає інтерес до високоякісної яловичини. Відповідно до побоювань втратити прибутковість у молочному секторі, оскільки попит на високоякісну яловичину зростає, фермерські господарства частково перейшли на цю діяльність. Починаючи з 2015 року, схвалена підтримка для 35000 голів м’ясних корів, що означає близько 325 доларів на голову м’ясної корови, за винятком фермерів, велика рогата худоба яких зареєстрована в генеалогічних реєстрах і має кількість 10 -250 голів, які мають право на цей вид підтримки. Ця допомога доповнюється спільною підтримкою в розмірі 115 доларів США/голова. Останній тип підтримки повинен поступово зменшуватися до 2020 року. Обидва типи підтримки можуть ще більше стимулювати розвиток тваринницьких ферм.

Імпорт, який створив тимчасовий надлишок яловичини на рівні ЄС, призвів до збільшення імпорту в Румунію на 42%, за оцінками, до 2017 року він збільшиться до рівня 80%. Великі постачальники яловичини свіжими, охолодженими або замороженими в 2015 році були Німеччина, Польща та Італія, тоді як Нідерланди та Швеція були основними напрямками охолодженого свіжого м’яса в Румунії. Сполучені Штати Америки є постачальником яловичини на румунському ринку, але вартість зросла лише до 450 000 у 2015 році, але в 2016 році вони зростуть приблизно на 10%.